ייעוץ פנסיוני ותכנון פרישה

העלייה המבורכת בתוחלת החיים דורשת מאתנו לפעול להגדלת החסכון לפנסיה בשנים בהם אנו עובדים ולעקוב אחר דמי הניהול שאנו משלמים והתשואות של המוצרים הפנסיוניים שלנו, על מנת שקצבת הפנסיה והכספים שנחסוך יאפשרו לנו לחיות בכבוד ולהנות מפירות עבודתנו בתקופה שלאחר הפרישה ממעגל העבודה.

השירות כולל:

• בחינת הצרכים שלכם בגיל הפרישה (הכנסה שוטפת, סכומים חד פעמיים), לרבות ביטוחים נדרשים עד לפרישה ובפרישה ועריכת מיפוי של הנכסים ההוניים והקצבתיים בתיק הפנסיוני שלכם והביטוחים הקיימים.
• ביצוע התאמה של הנכסים הפנסיוניים לצרכים שלכם בגיל הפרישה, על מנת לקבוע את רמת החיים האפשרית לכם בפרישה.
• בחינת השפעות המס על נכסיכם וגיבוש פתרונות מס אופטימליים עבורכם.
• בחינת דמי הניהול והתשואות בתיק הפנסיוני שלכם.
• בסוף התהליך, אפיק עבורכם דו"ח ייעוץ פנסיוני הכולל המלצות והנחיות ליישום אותו תקבלו בליווי הסברים.

להתחלת המסע שלכם לעתיד כלכלי ללא דאגות