הכירו אותי

מתכנן פיננסי מוסמך בעל ניסיון רב שנים בתחומי הפיננסים, הפנסיה וניהול סיכונים.

עבדתי בבנק ירושלים 22 שנים במיגוון רחב של תפקידים, שבמסגרתם רכשתי ידע רב וניסיון בתחומים בנקאיים מגוונים בהם אשראי, חסכון ארוך טווח, השקעות וניהול סיכונים.

לפני פרישתי מהבנק כיהנתי בתפקיד מנהל מחלקת חסכונות ופיקדונות ומנכ"ל חברת ההנפקות, במסגרתם הייתי אחראי על גיוס המקורות למימון פעילותו של הבנק, ומוניתי כחבר בוועדה לניהול נכסים והתחייבויות ובוועדת השקעות.

כיום אני עוסק בייעוץ ובתכנון פיננסי ליחידים ולמשפחות ובכלל זה תכנון פיננסי מקיף, תכנון פרישה וייעוץ פנסיוני.

אין לי קשר עסקי כלשהו עם חברות ביטוח ו/או בתי השקעות ואיני מקבל מהם כל טובת הנאה לא במישרין ולא בעקיפין. אני מקבל את שכרי מלקוחותיי ופועל לטובתם בלבד באופן אובייקטיבי וללא ניגוד אינטרסים.

אני מתכנן פיננסי מוסמך (CFP - Certified Financial Planning) מטעם לשכת המתכננים הפיננסיים בישראל, בעל רישיון יועץ פנסיוני ממשרד האוצר, בעל תואר בוגר אוניברסיטה בכלכלה ומנהל עסקים מאוניברסיטת בר אילן (B.A) ובוגר התכניות 'דירקטורים ונושאי משרה בכירים בתאגידים' ו'ניהול עסקי בנדל"ן' באוניברסיטת תל אביב.