תכנון פיננסי | תכנון פרישה | ייעוץ פנסיוני

לעתיד ללא דאגות כלכליות

תכנון פיננסי הינו תהליך מקיף ומקצועי שמטרתו להבטיח את עתידכם הכלכלי, לאפשר לכם לחיות את החיים כפי שאתם רוצים לחיות ולהעניק למשפחתכם את שברצונכם וביכולתכם להעניק לה.

תכנון פיננסי בכל שלב בחיים

תכנון פיננסי הוא דבר חשוב לאורך חיינו - מצעירותנו ועד בגרותנו.

העליה המבורכת בתוחלת החיים דורשת מאתנו התנהלות פיננסית נכונה והכנה מראש לגיל הפרישה ממעגל העבודה, כדי שיהיו לנו המשאבים הכספיים לממן את צרכינו ורצונותינו במהלך חיינו.

התנהלות פיננסית נכונה ואחראית, אין פירושה חיים בצמצום אלא הכוונה לניהול תקציב וחיסכון לעתיד ולמטרות חשובות, על מנת שיהיו לנו המשאבים הכספיים שיאפשרו לנו לחיות בכבוד וברווחה כלכלית ולסייע לילדנו ככל שידינו משגת.

הכירו אותי

מתכנן פיננסי מוסמך בעל ניסיון רב שנים בתחומי הפיננסים, הפנסיה וניהול סיכונים.
עבדתי בבנק ירושלים 22 שנים במיגוון רחב של תפקידים, שבמסגרתם רכשתי ידע רב וניסיון בתחומים בנקאיים מגוונים בהם אשראי, חסכון ארוך טווח, השקעות וניהול סיכונים.

כיום אני עוסק בייעוץ ובתכנון פיננסי ליחידים ולמשפחות ובכלל זה תכנון פיננסי מקיף (בראייה הוליסטית), ייעוץ פנסיוני ותכנון פרישה.

לקוחות מספרים

לתכנן את עתידכם ללא דאגות כלכליות